Modifier Echéancier

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Modifier Echéancier

Message par Salah » 22 Mars 2020, 09:04

Bonjour,

Je suis un nouveau utilisateur de l'outil Eldorado Budget sur Mac.

Je dois basculer mes comptes depuis MMEX vers ce nouvel outil.

J'ai créer un échéancier avec l'ensemble de mes opérations programmées sur mes différents comptes.

Pour des raisons de gestion, j'ai besoin de modifier les dates de certaines opérations programmées. Je n'ai pas encore pointé ces opérations.

Hors j'ai systématiquement le message suivante : " Opération déjà écrite .... vous devez créer un nouvel échéancier"

Je continue à chercher. Mais je suis preneur de votre idée car je souhaite basculer définitivement vers Eldorado. A date je maintiens les 2 outils (Eldorado + MMEX).

Je vous remercie pour votre aide.

Bon courage pendant cette période de confinement.

Salah
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Re: Modifier Echéancier

Message par Pesakh » 22 Mars 2020, 09:37

Bonjour,

Si votre opération programmée s'est déjà écrite dans votre relevé un double clic sur l'opération dans le relevé pour qu'elle s'ouvre et vous pouvez modifier la date.

Cordialement,
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Re: Modifier Echéancier

Message par Laurent Pichon » 22 Mars 2020, 09:47

Bonjour à vous,

Pour chaque échéancier programmé, la date de début fixée dans l'opération principale joue un rôle essentiel dans la planification des écritures des échéances. En particulier elle permet de calculer de nombre d'échéances écrites, le nombre d'échéances restantes, la date de la prochaine échéance et choses du genre...

Pour cette raison, une fois la première échéance écrite, on ne peux plus modifier cette date.

Classiquement il n'y a pas le besoin de cette modification alors, comme vous utilisez EB depuis peu, je vous propose d'expliquer ici dans quelle situation vous avez eu besoin de le faire et nous pourrons certainement vous indiquer une meilleure façon de procéder...

Très cordialement,
Laurent Pichon
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Re: Modifier Echéancier

Message par Laurent Pichon » 22 Mars 2020, 09:49

Pardon Pascal, je n'avais pas vu votre réponse avant la mienne...
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Re: Modifier Echéancier

Message par Salah » 22 Mars 2020, 10:04

Bonjour,

Je vous remercie pour vos réponses rapides.

Plutôt que de chercher à expliquer la solution que je cherche, je vais plutôt exprimer mon besoin.

Actuellement avec l'outil MMEX, j'utilise un échéancier entre le 21 du mois et le 21 du mois +1. Le 21 étant la date du versement de mon salaire.
A cette date, j'enregistre l'ensemble des opérations de mon échéancier avec les différentes dates d'exécution pré programmées.
Ainsi le 21 du mois, j'ai l'ensemble de mes opérations du mois qui sont enregistrées mais non pointées. Je fais le pointage au fur et à mesure des opérations au débit/crédit.
Je procédé de la sorte car le 21 de chaque mois, je suis en mesure de connaître le montant restant au 21 du mois +1 (avant mon prochain virement de salaire) lorsque l'ensemble des opérations seront pointées.

Avec EB, je ne pourrai avoir cette information (montant restant) que lorsque l'ensemble des opérations à venir seront dans un échéancier.

Du coup, je devrai attendre la fin d'un exercice pour avoir un statut consolidé de mon épargne lorsque l'ensemble des opérations de la période sont pointées.

J'espère que j'ai été suffisamment clair et précis pour que puissiez bien comprendre mon besoin et ainsi m'apporter vos éclairages.

Bon dimanche à vous

Salah
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Re: Modifier Echéancier

Message par Laurent Pichon » 22 Mars 2020, 10:50

Vous parlez de "l'ensemble des opérations de votre échéancier à différentes dates programmées" or les échéanciers avec EB ne concernent qu'une opération à une date précise chacun.

J'ai le sentiment qu'un échéancier dans votre système MMEX signifie un groupe d'échéanciers dans EB et que votre besoin nécessite d'être reformulé dans EB sous la forme de x échéanciers.

C'est dans le budget mensuel que vous trouverez la comparaison entre le réel et le prévu...
Il y a aussi les prévisions pour programmer des échéances imprécises...

Et enfin ce tutoriel vidéo :" Échéanciers et budget mensuel", disponible sur la page d'accueil du guide en ligne, pour comprendre le fonctionnement de tout cela.
Je vous invite à regarder cette vidéo puis revenir ici pour discuter de la capacité de EB à traiter vos attentes...

Très cordialement,
Laurent Pichon
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Re: Modifier Echéancier

Message par Pesakh » 22 Mars 2020, 10:52

Bonjour,

Si j'ai bien compris vous souhaitez avoir une vision anticipée de votre "disponible" ; je ne vois pas de solution pour cela du 21 au 21+1 précisément dans EB mais par contre vous pourriez utiliser la fonctionnalité du relevé "A venir" que vous pouvez paramétrer dans les préférences du logiciel.

Dans "Préférences/Général" vous cochez "Inclure les prévisions dans le relevé A venir" et déterminez le nombre de jours prochains que ce relevé prendra en compte : ainsi en choisissant 30 jours vous aurez une vision le 21 (ou 22...) de ce que sera votre solde au terme des 30 jours prochains, l'ensemble de vos échéances réelles et prévisions étant prises en compte. Etant entendu que dans Eldorado Budget il vous faut créer un échéancier (ou une prévision) pour chacune des opérations régulières que vous pouvez programmer.

Cordialement,
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