Choix poste budgétaire dans un échéancier

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Choix poste budgétaire dans un échéancier

Message par Dakar » 22 Décembre 2022, 15:22

Quand on veut créer un échéancier avec groupage, il est impossible de choisir un poste différent de celui défini dans l'onglet "Document" des préférences.
Ce qui veut dire que un prélèvement EDF peut être affecté à un poste d'Assurance. Pas très logiques.
Y aurait-il un réglage qui m'aurait échappé. fort possible parce que pas expert en informatique.
Merci pour l'aide.
Dakar
 
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Re: Choix poste budgétaire dans un échéancier

Message par Pesakh » 22 Décembre 2022, 15:28

Bonjour,

Dans le cas d'un groupage vous pouvez affecter à chaque montant détaillé du groupage le poste qui vous convient et ce seront eux qui seront pris en compte et non le poste par défaut d'un des tiers.

Cordialement,
--
Pesakh
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Re: Choix poste budgétaire dans un échéancier

Message par Dakar » 22 Décembre 2022, 22:41

Merci pour cette réponse qui ne répond que partiellement à ma question.
En effet, quand on créé une échéance avec groupage, le poste affecté au cumul (poste chapeau) des différentes échéances est le poste par défaut défini dans l'onglet Document.
Soit il devrait rester vide, soit on pourrait le changer pour le rendre plus compatible avec les différentes échéances.
En général, ces échéances sont de même nature.
Un exemple: mon assurance est la MACIF et j'ai 3 échéances. 2 voitures et 1 appartement. Le poste par défaut est EDF. Et bien le poste de cumul de l'échéance MACIF (total des 3 échéances) est le poste EDF.
Pas très logique; Je pense qu'on devrait neutraliser l'affectation de ce poste.
Qu'en pensez vous?
Cordialement
Dakar
 
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Re: Choix poste budgétaire dans un échéancier

Message par Laurent Pichon » 23 Décembre 2022, 05:44

Bonjour Monsieur,

Je pense comprendre votre problème.

Depuis la version 9.1.7, le cumul dont vous parlez se nomme "Reste à saisir" et deux nouvelles préférences sont disponibles dans l'onglet,"Saisie" -> "Groupage d'opération" :

- "Utiliser un reste à saisir" (seule option dans les versions précédentes)
Et, si vous ne choisissez pas le reste à saisir, les deux options suivantes :

- "Commencer avec une liste vide de sous-montants" (*)
- "Commencer avec un sous-montant égal au montant de l'opération"

Dans tous les cas le poste initial de l'opération ne devrait pas vous préoccuper car le groupage vise à le remplacer, mais il me semble que votre demande correspond à l'option (*).

Vous me dites ?

Bien cordialement,
Laurent Pichon
Laurent Pichon
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Re: Choix poste budgétaire dans un échéancier

Message par Dakar » 23 Décembre 2022, 07:43

Je vous dis OK je valide et surtout BONNES FETES de fin d'année et excelle année 2023
Cordialement
Dakar
 
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